金沙江畔

红军长征先遣队抵达金沙江畔,前有汹涌江水与国民党追兵,后有当地藏族土司的武装阻挠。土司桑吉听信谣言,认为红军是“吃人不吐骨头”的红头发魔鬼,下令不准任何藏民与红军交易,并扣押了红军的向导。指导员金明带队深入寨子谈判,拿出仅有的一包盐巴换取粮食,还帮藏民修好了被破坏的水磨。桑吉的女儿卓玛偷偷观察,发现红军不仅不吃人,还把节省的青稞面送给挨饿的孩子。她偷偷放出向导,并告知一条秘密渡河路线。就在红军准备渡江时,国民党奸细煽动土司发动夜袭。金明为救被挟持的卓玛中弹落江,卓玛含泪跳入金沙江将他救起。最终红军成功渡江,而桑吉拔刀指向了真正的敌人。卓玛站在江边,目送那个“红头发魔鬼”的队伍消失在山脊线上。